Gli estratti conto mensili possono essere generati in QuickBooks stampando da un registro speciale, chiamato Registro clienti, che tiene traccia di tutti i pagamenti dal registro principale della contabilità clienti. Il Registro clienti tiene traccia di tutte le transazioni e i pagamenti in base al cliente. Una volta impostato il registro, puoi stampare gli estratti conto alla fine del mese, consentendo al tuo cliente di vedere lo stato del conto mensile. Le transazioni da questo registro vengono visualizzate anche nel registro della contabilità clienti. Ciò significa che non è possibile inserire manualmente i pagamenti dei clienti nel Registro clienti; i pagamenti vengono registrati automaticamente nella finestra Ricevi pagamenti.
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Fai clic sul menu "Clienti" e seleziona "Crea estratti conto". Se si dispone di più registri di contabilità clienti, selezionare l'account con l'estratto conto cliente che si desidera stampare. La maggior parte delle aziende non ha più di un account di vendita.
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Seleziona un modello adatto dal menu a discesa "Modello".
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Scegli il pulsante di opzione "Periodo estratto conto da" e inserisci l'intervallo di date per definire il periodo di tempo per l'estratto conto.
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Seleziona un pulsante di opzione nella sezione Seleziona clienti. Scegli tra Tutti i clienti, Più clienti, Un cliente, Clienti di tipo o Metodo di invio preferito. Quindi, fai clic sull'opzione "Visualizza clienti selezionati..." e personalizza i clienti selezionati, se necessario.
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Seleziona eventuali opzioni personalizzate per l'estratto conto nella sezione Opzioni aggiuntive. Puoi scegliere di mostrare la data della fattura, stamparla con il CAP di fatturazione e fornire una data di scadenza. Inoltre, puoi scegliere di non stampare estratti conto per i clienti che non dispongono di un saldo, che hanno un saldo inferiore a una soglia, che non hanno attività sull'account o che sono inattivi.
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Fai clic sul pulsante "Valuta addebiti finanziari ..." e inserisci eventuali tassi aggiuntivi per gli addebiti finanziari in base al periodo di tempo in cui il conto è scaduto.
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Fare clic sul pulsante "Stampa" per stampare i propri estratti conto.
